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中國乳制品行業 呈現出這四大發展趨勢
來自:互聯網 2019-10-14 瀏覽:1023次

  乳制品是我國的國民消費品之一,其含有人體全部 8 種必需氨基酸,并且構成比例與人類所需的最適比例相似,因此營養豐富、易于消化。

  乳制品行業的產業鏈較長,上游主要為飼草種植和奶牛養殖,目前主要存在自有牧場及合作牧場兩種模式,下游則包括乳制品加工及銷售。目前全產業鏈處于升級階段,上游主要是原奶生產核心部門牧場的規模化、高科技化、高效化,下游主要是通過對原奶進行不同的加工、處理工藝拓寬產品品類,并不斷升級工藝提升產品質量。

  上游原奶生產產業鏈的核心即牧場,目前國內牧場處于規模化進程中。從牧場的成本構成來看,不同規模牧場成本結構會有較大的差異性,隨著牧場的規模化,牧場在設備、廠房等方面的投資提升,自動化提升,以至于人工成本占比下降,因此大規模牧場人工成本占比最小。

  資料來源:公開資料整理

  2008 年之前,我國乳制品行業高速發展,乳制品產量年均復合增速均保持在 10% 以上。三聚氰胺事件之后,國產乳制品企業形象惡化。2009 年,工信部聯合發改委共同推出乳制品工業產業新政,提升奶源標準,加強生產監管。乳制品行業壁壘逐漸抬高,企業也逐步將焦點轉移到產品質量上,行業整體增速因此明顯放緩,2018 年我國乳制品產量 2687.1 萬噸,同比 2017 年減少 247.9 萬噸,預計未來產品結構升級帶來的價格提升將帶動乳制品行業的市場規模不斷增長。

  資料來源:國家統計局、華經產業研究院整理

  乳制品市場消費情況

  乳制品作為半必需、消費升級產品,其人均消費量的變化整體跟隨經濟景氣度,受益于結構性復蘇機會和某些品類需求爆發,總體呈現出一種螺旋上升的曲線。2017 年度,我國乳制品消費量 3259.3 萬噸,人均乳制品消費量約為 32.3kg(包含嬰幼兒奶粉),其中約包含 19.8kg 的液態奶,及 12.3kg 的干乳制品(還原至原料奶口徑)。中國人均乳制品銷量水平提升主要來自于農村消費水平提升、城鎮化和和品類多元的貢獻。

  資料來源:公開資料整理

  分品類來看,我國脫脂奶粉的消費主要為進口產品,全脂奶粉、脫脂奶粉、液體進口量占國內消費量的比例分別為 92.7%、25.4%、2.1% ,液體奶由于運輸成本高,故在國際貿易中占比較小。脫脂奶粉目前國內消費市場仍較小,2018 年僅 27.5 萬噸,是全脂奶粉消費量的 15% ,另外脫脂奶粉生產線的副產品黃油等在國內的需求不足,國內乳企擁有脫脂生產線的不多,產量本身就比較少。另外,從國內消費趨勢來看,全脂、脫脂奶粉消費近年來均更偏好進口產品。

  資料來源:公開資料整理

  乳制品國內細分市場格局

  2018 年嬰幼兒配方奶粉行業正式實行注冊制,提出獲準注冊品牌才可在國內銷售,并且單一品牌不能超過三個系列九種產品配方。因此行業內大量雜牌、貼牌代工產品和未獲許可的奶粉品牌退出市場,騰出的市場空間被各大型知名乳企搶占。截至 2018 年 11 月底,我國乳制品行業規模以上企業為 589 家,比 2017 年底減少了 22 家,市場集中度進一步提升。

  資料來源:公開資料整理

  近幾年,行業進入集中度逐步提升的擠壓式增長階段。伊利蒙牛憑借品牌、渠道、奶源、產品全方位的優勢,主攻流通渠道,營收增速高于行業,市占率逐步提升,但中國的嬰幼兒配方奶粉市場目前由國際品牌主導。在過去 5 年,一方面本土品牌持續投資品牌宣傳和產品研發,另一方面,嬰幼兒奶粉配方注冊制在 2018 年 1 月 1 日正式實施,貼牌、代加工和假洋品牌被全部清出市場,行業加速洗牌,國內逾百家嬰幼兒配方乳粉生產企業近 2000 個品牌中,70% 以上或將被肅清,國產奶粉抓住機遇,在嬰幼兒配方奶粉市場所占的份額持續上升,預計 2021 年,本土奶粉品牌市場份額將上升至 48% 。

  資料來源:公開資料整理

  乳制品行業發展趨勢

  1 我國目前以發展滅菌奶為主

  我國內蒙古呼倫貝爾草原、黑龍江安達草場和天山南麓地區氣候適宜,牧草種類繁多,是我國優質奶源供應地。早在 2000 年以前,國內乳制品市場以巴氏奶為主,市占率約 80% 。但由于巴氏奶對儲藏、運輸設備要求較高,加之輻射半徑有限,逐漸被保質期長、適宜遠距離運輸滅菌奶所取代。按我國主要奶源地處于北方的具體國情,未來較長一段時間我國仍將以發展滅菌奶為主。

  2 掌控上游是乳企發展核心

  伴隨消費升級,國內生鮮乳供給處于短缺狀態。而牧場建設周期及奶牛引進繁育周期較長,往往跟不上需求增速,預計未來的生鮮乳價格將緩慢震蕩攀升。對液奶企業來說,掌控了上游牧場可穩定生產成本,也可保障生乳供給。而對于奶粉企業,掌握上游優質奶源更是意味著公司強大的品牌和產品力,也是奶粉企業重點發力的目標。

  3 低線市場潛力將貢獻乳制品量的增長

  目前,我國一二線及東部部分三線城市液奶滲透率較高,而內陸三四線城市和農村地區滲透率相對不足。隨著城鎮化進程和中西部北部地區經濟發展及人民收入水平不斷提高,預計我國未來乳制品增長空間將主要來自于中西部及三四線農村地區。

  4 高端白奶及酸奶市場發展迅速

  隨著消費升級,乳品市場也在不斷追求高端化產品,高端的范疇包括生鮮乳奶源、果粒混合型產品等。從各品類上看,高端白奶增速大于基礎白奶,常溫酸奶、常溫乳酸菌飲品保持近 30% 增速,而功能奶和兒童奶呈現負增長。

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